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大成律師為一汽汽車金融有限公司發行首單個人汽車貸款資產證券化項目提供法律服務

2019年6月13日,一汽汽車金融有限公司“屹昂2019年第一期個人汽車貸款資產支持證券”成功發行,發行總規模近30.02億元,其中優先A級為26.03億元,優先B級為1.9億元,次級約為2.09億元。該項目由一汽汽車金融有限公司作為發起機構、一汽財務有限公司作為財務顧問、交銀國際信托有限公司作為受托機構、中國國際金融股份有限公司作為牽頭主承銷商及簿記管理人、中國農業銀行股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司作為聯席主承銷商、中國銀行股份有限公司吉林省分行作為資金保管機構、中債資信評估有限責任公司及聯合資信評估有限公司作為評級機構、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)作為會計及稅務顧問。基礎資產為一汽汽車金融有限公司發放的正常類汽車貸款債權及附屬擔保權益。


大成北京總部高級合伙人王立宏律師、合伙人何玉華律師帶領其資產證券化業務團隊為本項目提供了全程法律服務。本項目采用超額利差、優先/次級結構分層等信用增級措施,并設置了加速清償和違約事件等信用觸發機制,最終優先A級資產支持證券獲得聯合資信和中債資信AAA級評級,優先B級資產支持證券分別獲得聯合資信AAA級和中債資信AA+評級。本項目中,王立宏律師帶領其團隊充分參與交易結構的設計及項目發行方式的論證工作,并提供了法律盡職調查以及出具專項法律意見等專業服務。


本項目為一汽汽車金融有限公司作為發起機構在銀行間債券市場發行的首單個人汽車貸款資產證券化產品。本項目的成功發行,為一汽汽車金融有限公司提供了盤活存量貸款、擴展融資渠道的新路徑,也為一汽汽車金融有限公司后續同類資產證券化產品的發行打下了良好的基礎。

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